클리블랜드

세계 10대 철강업체 중 유일한 미국 철강회사, 중국을 제외하면 세계 4대 철강회사 중 하나 탄생

고객과 근로자에게 국제적으로 경쟁력 있는 규모를 갖춘 더욱 강력하고 혁신적인 미국 철강 생산업체를 제공합니다.

미국 철강 주주들에게 합병 회사로부터 43%의 즉각적이고 실질적인 프리미엄과 상당한 상승 잠재력을 제공합니다.

합병 회사는 약 5억 달러의 시너지 효과를 창출할 것으로 예상됩니다.

제안은 USW의 강력한 지원 및 지원을 포함하여 완료를 위한 명확한 로드맵을 제공합니다.

클리블랜드--(Business Wire / 뉴스와이어) 2019년 05월 04일 -- 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc., 뉴욕증권거래소: CLF)(이하 '클리블랜드-클리프스' 또는 '클리프스')가 이전에 미국 철강공사 이사회에 제출했던 비공개 제안을 공개 발표했다. (NYSE:X) (“US Steel”)는 2023년 7월 28일에 발행되었습니다. 2023년 8월 11일 US Steel Board에 서면으로 반복된 이 제안은 US Steel의 발행 주식 100%를 연간 가격으로 인수할 것을 제안했습니다. 주식 가치는 현금 17.50달러, Cliffs 주식 1.023주입니다. 2023년 7월 28일 이는 US Steel 주식의 주당 총 대가 가치 $35.00를 의미하며, 이는 2023년 7월 28일 시장 마감 기준 US Steel 주가에 42% 프리미엄을 나타냅니다. 2023년 8월 11일 금요일, 이 제안은 US Steel 주가에 43% 프리미엄을 나타냅니다. Cliffs 제안의 설득력 있는 경제적 조건에도 불구하고, 2023년 8월 13일 오늘 Cliffs가 받은 편지를 통해 US Steel 이사회는 이 제안을 "불합리"하다고 거부했습니다. 따라서 Cliffs는 자신의 제안을 공개적으로 알려야 한다고 생각합니다. US Steel의 모든 주주들의 직접적인 이익을 위해 그리고 Cliffs가 이 제안에 즉시 참여할 준비가 되어 있음을 알리십시오.

United Steelworkers(USW)와 US Steel의 단체교섭 협약 조건에 따라 USW는 이 제안에 반대할 권리가 있습니다. 이 문제에 대해 USW는 Cliffs에게 거래를 지지하며 이 권리를 행사하지 않을 것임을 서면으로 확인했습니다. 또한 USW는 거래에 대해 Cliffs 이외의 누구에게도 보증하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이번 거래와 관련된 USW의 지원 서신은 Cliffs의 웹사이트 www.clevelandcliffs.com에서 확인할 수 있습니다.

위 제안에 대한 맥락을 제공하기 위해 Cleveland-Cliffs의 회장, 사장 겸 CEO인 Lourenco Goncalves는 다음과 같이 말했습니다. 회사 가격은 주당 $35.00이며 현금 50%, 주식 50%입니다. 우리의 설득력 있는 제안에 포함된 경제적 조건과 관련하여 US Steel의 어떠한 실질적인 참여도 없이 2주가 지나자 US Steel의 이사회는 우리의 제안을 '불합리하다'며 거부했습니다. 따라서 저는 두 회사 간의 실질적인 참여를 촉진하기 위해 이제 우리의 제안을 공개하는 것이 필요하다고 생각합니다. 비록 우리가 현재 공개되어 있지만 잠재적인 거래에서 US Steel과 계속해서 협력할 수 있기를 기대합니다. 두 상징적인 미국 회사의 결합에서 나오는 가치 잠재력과 경쟁력이 탁월하다고 확신하기 때문입니다.”

Goncalves 씨는 계속해서 이렇게 말했습니다. “우리가 기대하는 수많은 이점에는 보완적인 미국 기반 발자국, 사내 금속 역량을 활용할 수 있는 능력, 배출 감소에 대한 공동 초점 강화 등이 포함됩니다. 이전 인수에서 의미 있는 시너지 효과를 추출한 경험과 결합된 이러한 이점을 통해 우리는 모든 부문의 고객을 위해 더 저렴하고 더 혁신적이며 더 강력한 국내 공급업체를 만들 것으로 기대합니다. 또한, 이번 거래는 US Steel 주주들에게 즉각적인 다중 확장을 제공하는 동시에 상당한 예상 무료 현금 흐름과 매우 건전한 대차대조표를 통해 US Steel의 미래 자본 지출 위험을 제거합니다. 우리는 또한 주주들에 대한 자본 수익률을 높이고 거래가 완료되면 배당금을 실시할 계획입니다.” Cliffs 제안의 설득력 있는 전략적 근거를 확장한 프레젠테이션 슬라이드는 Cliffs 웹사이트(www.clevelandcliffs.com)에서 확인할 수 있습니다.